Painel de acompanhamento
Funil de oportunidades
Arraste os cards entre as etapas. Clique no título de uma coluna para recolhê-la. Cards com borda vermelha estão há mais de 15 dias sem interação.
Clientes e contatos
Clique no cliente para abrir os sites. Cada site tem seus próprios contatos.
Clientes em prospecção existem só no CRM. Ao virar proposta, cadastre no app de numeração, sincronize e use Mesclar com o controle — o histórico vai junto.
Histórico de interações
Toda visita, ligação ou reunião registrada pela equipe comercial.
A busca aceita palavras soltas, fora de ordem e sem acento — subestacao john encontra a visita da John Deere na subestação.
| Data | Tipo | Cliente | Contato | Oportunidade | Resumo | Registrado por |
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Follow-ups
Todos os retornos agendados, incluindo os já concluídos.
| Vencimento | Situação | Assunto | Cliente | Responsável | Origem |
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Relatórios
Visão consolidada do período completo da base.
Interações por responsável
Oportunidades por etapa
Motivos de perda
Clientes a retomar
Clientes com oportunidade aberta, do mais parado para o mais recente.